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5G、芯片、国产软件概念引领近百股涨停,“科技牛市”盛宴来了?

发布时间:2019-09-10 17:12    来源媒体:环球老虎财经

9月9日,科技股延续上个交易日的火热行情,再度引领市场情绪。当日边缘计算领涨,国产操作系统、华为海思、网络安全等概念涨幅居前。在科技股的带领下,两市涨停股票数量接近100只。


市场人气也在通信、计算机、电子等科技股的带动之下迅速升温,中小板和创业板表现突出,创业板指反弹创今年4月11日以来的高点,涨幅超过2%。


有业内人士表示,目前中国科技企业正处在核心技术能力积累和规模效应形成的前期,以5G、人工智能、半导体、云计算、机器人、大数据为代表的新经济的崛起,有机会成为最具备牛股基因的板块。


政策面上,9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》,表示支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设,同时要加快发展5G和物联网相关产业。


消息传出,9月6日科技板块现涨停潮。当日行情数据显示,科技股包括中兴通讯、大富科技、容大感光等在内,共有逾60只股票涨停。其中,5G板块涨停个股数量为20只,软件服务板块涨停个股19只,物联网涨停个股14只,芯片板块涨停个股13只。


资金加大对科技股配置力度,或也为推动科技股上涨的又一原因。北向资金加大对科技股的买入力度。Wind数据显示,截至9月5日,北向资金配置的前十大个股中,科技股大幅提升至8.56%。最近私募也纷纷表示看好科技股前进,并不断调研科技股,部分还进行加仓操作,客观上助推了科技股的上涨。


科技股轮番上涨?


在科技股的行情中,最吸人眼球的莫过于东方通信。行情数据显示,自2018年10月19日至2019年3月7日期间93个交易日中,东方通信大涨968.34%,成为科技股走势的风向标。但进入5月以来,却被北京君正和韦尔股份取代。


公开信息显示,韦尔股份主要从事半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,半导体占总营收的比值约为两成;北京君正主要从事32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售,集成电路设计业务占总营收的比值超95%。


北京君正和韦尔股份连连大涨,或与社保增持有关。行情来看,北京君正自5月8日至9月9日收盘,累计上涨158.35%;韦尔股份自6月10日至9月9日期间累计上涨170.00%;对比之下,两者涨幅介于伯仲之间。2019年半年报披露信息显示,北京君正和韦尔股份二季度均获得社保基金的加仓。


其中,北京君正获得全国社保基金六零二组合新增买入94.88万股,占比为0.74%,位列第九大股东。社保六零二组合也是除中央汇金资产公司外的第二家持有北京君正的机构。韦尔股份在二季度同时获得社保四零一组合和社保基金一一四组合的联袂加仓,其中社保四零一组合加仓140.01万股至500.01万股,占比为3.56%;社保一一四组合加仓182.04万股至701.70万股,股权占比为4.99%,颇为接近5%的举牌线。不过,临时披露信息显示,社保一一四组合在7月份出现小幅减持,但减持数量仅为29.61万股。


然而,进入8月,科技股龙头再度易主,东方通取代北京君正和韦尔股份,成为新的科技股龙头。行情显示,8月29日至9月9日8个工作日内,该股累计上涨67.38%。公开信息显示,该股主要从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务。据其披露的2019年半年报,报告期内公司电信业务贡献营收8141.85万元,占主营业务的比例为45.67%。


深交所披露的公开信息显示,东方通的上涨,主要来自游资推动。数据显示,在9月3日中,东方通买入前五全部为游资,其中买一为知名游资中信证券上海牡丹江路营业部,买三为知名游资国泰君安证券南京太平南路证券营业部。总体来看,大有沪宁游资联手之势。


多重利好刺激


科技股的轮番上涨,消息面来看,或主要来自政策的提振。


9月6日,工信部发布政策,支持科技企业做大做强。据工信部官网信息,2019年9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》(下称“意见”)。意见指出,推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积极推进创新成果的商品化、产业化。


在9月7日由国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第三次全体会议上,工业和信息化部部长苗圩更是指出,结合5G商用部署,发挥我国在网络技术、试点示范、产业融合、体制机制等方面的基础和优势,加快5G与车联网融合创新。


对于政策利好,以私募为代表的专业机构投资人纷纷表示看好。包括淡水泉、星石投资在内的头部私募均表示看好5G商用带来的产业链投资机会。星石投资认为受益于5G基站加快建设和5G换机潮的影响,5G有望带动整个科技企业回暖。


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