东方通信(600776.CN)

东方通信2020年年度董事会经营评述

时间:21-03-28 15:00    来源:同花顺

东方通信(600776)(600776)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2020年,面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境,公司积极应对外界环境带来的影响,努力复工复产,聚焦信息通信主业,坚持稳中求进工作总基调,以客户为中心、以市场为导向,深化改革创新,追求提质增效,力争将疫情对公司经营的影响降到最小程度,公司总体经营情况保持平稳。报告期内,公司实现营业收入29.67亿元,同比增加10.57%。

公司各产业具体经营情况详见下方。二、报告期内主要经营情况

(一)企业网和信息安全产业

2020年,企业网与信息安全产业以恒心守初心,在市场开拓、技术创新方面取得了较大进步。

市场拓展方面:自主列调系统中标南通地铁2号线一期工程专用无线通信系统;杭州地铁16号线的开通运营,标志着公司“系统+终端+应用”全系列产品实现国内城市轨道交通线网的全面商用。公安市场精耕细作,中标本年度国内最大PDT项目-海南全省公安PDT项目;地铁公安方面,中标杭州地铁3号线、太原地铁2号线、南宁地铁五号线、绍兴地铁1号线、大连地铁金普线等。新市场方面,中标第一个400MPDT项目-杭州城管PDT,为产业的进一步发展奠定基础;应急市场陆续启动,中标辽宁消防总队应急通信设备、江西应急管理厅终端等项目。终端产品方面,自主终端销量占比显著提升。

产品研发方面:宽窄带融合系统发布全新版本,在成都实现和友商LTE系统的互联互通;PDT+应急现场融合通信网解决方案完成新一代产品上市发布;PDT室内定位系统完成新版本开发,并开通宁波地铁公安室内定位试验网;T8200手持终端获得350M型号核准证,通过外部认证测试,并在沈阳和大连现场试用;宽窄带融合终端、公专融合终端的研发工作按计划推进。

信息安全业务方面:围绕安全业务能力开放平台和增值业务能力开放平台的市场拓展不断推进,成功中标中国联通防骚扰系统、中国移动16个省IMS省际反诈系统、中国移动NFV解耦智能网和彩铃能力网元等。

(二)智能自助设备产业

由于受到新冠疫情和市场需求萎缩的双重影响,2020年智能自助设备产业经营情况较同期出现下滑。但是智能自助设备产业坚守转型升级初心,努力夯实转型基础,探索产业转型升级新方向。

市场拓展方面:力争稳定传统业务,全年现金设备发货量和销售合同同比取得增长,同时,不断拓展新客户,新中标入围广西农信(综合现金智能柜台)、四川农信(非现智能柜台)、江苏农信(综合现金智能柜台和CRS等)、长沙银行(601577)(CRS)等。智能网点系统集成方面,成功中标昆明邮政综合智能网点、上海邮政人脸识别等项目。服务业务稳定发展,全年设备服务数量达6.5万台。积极探索跨界产品,重点开拓政府、公安、电力、地铁、酒店等市场,综合政务机、智能财务一体机等设备的出货量稳步增加。

技术研发方面:不断提升核心竞争力,加快自主模块等核心部件的研发,自主研发机芯实现规模供货。基于国产化芯片以及国产化操作系统的金融现金设备,完成工行和交行的测试,为商用落地做好准备。软件产品业务范围不断扩大,实现非银行客户的拓展。

(三)信息通信技术服务产业

CT传统业务精益求精:通信网优业务继续保持与设计院、主流通信设备厂家的紧密合作,中标中移设计院网优集采三个标段、某国内设备厂家网优新三年框架招标等项目;工程、代维、设计业务实现稳定增长,中标中移设计院设计集采六个标段、福建移动网络综合代维新二年框架,成功新拓展了上海联通区域网格通信配套施工及上海移动室分及家集客工程施工等项目。

IT服务业务不断突破:中标智能计算工程框架,IT业务交付体系不断完善;中标大数据项目,为运营商提供中台、运营等网管域和业支域的大数据软件服务;进入AI生态,拓展线下行业应用。

ICT集成业务稳步推进:先后中标第三届进博会配套验证系统专网租赁项目、浙江移动集成公司物联网行业应用服务项目、云南某园区一期项目智能化工程、上海铁塔邮政新能源车辆配套充电设施施工等项目。在集成平台开发上,已实现基于微服务架构的ICT通用集成平台,可以针对不同场景需求快速集成相关模块,满足不断拓展的场景需求。

(四)其他产业:

智能制造产业:在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展,保持与现有大客户的稳定合作,不断优化与客户的业务结构。

科技园区服务:子公司东信城不断夯实租赁板块,调整客户结构,引进新客户,园区厂房楼宇保持高出租率。“双创平台”服务再深化,鲲鹏生态中心入驻园区,园区知名度持续提升,同时引入浙大等优势资源入驻。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

企业网和信息安全产业:在我国公安无线专网市场,主推我国自主知识产权的PDT制式,以东方通(300379)信、海能达(002583)、中兴高达等为主的国有品牌占据了大部分市场份额,并形成了各自的优势区域市场;在轨道交通专用无线通信市场,摩托罗拉、空中客车、东方通信、远东通信、海能达等厂商各有自己的优势区域市场。随着全球宽带化趋势的确立,技术升级将带来产品研发和市场培育的巨大投入,为实现优势互补、强强联合,行业内的合作、收购兼并频发。东方通信正积极布局宽带数字集群产业,为业界提供领先的数字集群演进方案,实现宽带与窄带数字集群完美融合,专网集群与公网集群相辅相成,满足用户不断增长的专业通信需求。

智能自助设备产业:近年来金融自助设备市场需求急剧变化,银行业受到电子支付渠道的冲击,行业自身的业务形态、产品模式和服务方式正处于重塑阶段,对网点的结构、布局、场景进行全面优化是长期趋势。一方面,传统现金类自助设备市场保有量出现萎缩,设备厂商间的竞争激烈,招投标中价格战多发。另一方面,打造网点业务场景的全面智能化,使银行业加大投放融合新技术、新功能的非现柜体、便携式/轻型化终端等智能设备,客户需求呈现出多样化趋势。在零售、医疗、物流等非银行领域,随着数据化、智能化、普惠化的推进,衍生出形态多样的市场创新需求。东方通信作为国内核心品牌厂商之一,将积极创新产业(300832)生态,坚持从以硬件为主转向同步发展硬件和软件、从提供产品为主转向提供产品和服务并重、从单点创新为主转向集成创新、从提供标准化产品为主转向满足客户的个性化需求,尽快形成产业优势,打开产业发展新局面,成为专用智能设备领域的先进企业。

信息通信技术服务产业:随着电信运营商及设备供应商在项目招标上逐步实施集中采购,人力资源成本增加,行业盈利空间进一步压缩,同时新一代通信技术的应用不断成熟,将带动更多的技术服务内容。东方通信在市场拓展上一方面不断拓宽自身业务范围,另外一方面,保持与主流设备厂家的紧密合作,是主流设备厂家的重要合作伙伴。同时,在设计业务、软件开发业务、工程建设以及IT服务等方面进行布局和资质积累,专注于提供ICT服务和软件产品的一站式整体解决方案。

(二)公司发展战略

2021年,是国家“十四五”规划的开局之年,也是公司转型升级承上启下的一年,公司将继续坚定发展信息通信产业的初心,不断推进自我革命,激发员工活力,壮大自主产业,力争销售收入和利润保持较快增长。

公司将继续推进“企业网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务产业”三大产业生态圈的转型升级,深入挖掘客户需求、突破重点战略市场,掌握核心技术,把握战略制高点,逐步构建出满足客户最终需求的产品、服务与数据平台,并以此为中心提升包括研发、采购、制造、销售、客服在内的全产业链支撑平台的整体协作能力。探索适合公司发展的人才引进与激励机制,为公司未来的持续发展奠定新基础,使公司进入可持续的增长期。

(三)经营计划

1、坚持变革创新,推进产业发展

企业网和信息安全产业:企业网方面坚持“宽窄融合、公专结合”战略方向,密切跟踪市场动态,加快技术创新,形成完善的端到端整体解决方案,把握有利时机,大规模突破蓝海市场,跟踪新兴市场,成为企业网领域的领先企业。信息安全充分发挥在电信核心网上的技术潜力,聚焦新技术,提升新能力,拓展新应用,成为这一领域的核心企业。

智能自助设备产业:保持战略定力,坚定转型信心,加强市场开拓,强化技术研发,提升管理水平,狠抓降本增效,形成产业新优势,打开产业发展新局面,成为专用智能设备领域的先进企业。

信息通信技术服务产业:继续保持经营业绩持续快速增长的势头,加快业务结构调整,加强能力提升,抢占市场先机,优化内部管理,努力打造成ICT综合服务领域一流企业。

2、坚持市场导向,加深重点市场开拓

企业网和信息安全产业:轨道交通市场方面,利用已有优势进行业务延伸,力争占据更多轨道通信市场份额;公安市场,做好网络扩容策划和终端销售工作;政务网业务,推动重点市场的突破;应急管理市场以浙江、辽宁为重点,以点带面为后续发展打下良好的基础;终端销售方面,加强自主PDT、TETRA终端市场销售力度;信息安全业务,做好业务布局,夯实两个能力开放平台―增值业务能力开放平台和安全能力开放平台的业务基础,并利用两个平台,拓展更多新兴业务。

智能自助设备产业:在银行领域,把握金融设备智能化、远程化、国产化发展趋势,加强重点产品的市场开拓,拓宽银行市场机会;软件产品以智能语音产品为基础,拓展更多的银行、运营商等服务业客户;跨界类产品聚焦政务、电力等市场容量大的专用智能设备领域;同时,进一步发挥服务潜能,提高服务效益。

信息通信技术服务产业:深耕通信业务,继续与主流通信设备厂家进行深度合作,做强做大通信服务,同时,加强与运营商以及设计院等客户的合作,扩大业务规模;开拓IT业务,保持资源投入,在IT生态圈内不断寻找机会,与厂商建立紧密合作关系,优势互补,共同成长发展。

3、坚持技术创新,加紧核心技术研发

企业网与信息安全产业:布局和落实新一代通信技术的专网端到端解决方案的研发;宽窄融合系统方面,与合作伙伴进行密切合作,消化、优化、进化已有技术,大胆创新,推出具有东信特色、面向未来的融合集群系统;终端研发方面,以“宽窄融合,公专结合”的原则,完善自研PDT/TETRA终端,推进宽窄融合终端产品研发。信息安全方面,继续着力打造两大产品技术平台-增值业务能力开放平台和安全能力开放平台,保持技术优势。

智能自助设备产业:加大自主机芯产业化力度,提升产品核心竞争力;加强证照、乱序发卡、票据等智能设备通用模块研发;加强与合作伙伴的长期合作,加快学习人脸识别、OCR识别、语音识别等核心技术,结合公司优势,加大应用层面研发力度,并聚焦在几个重点领域。

信息通信技术服务产业:继续保持新一代移动通信技术的投入和积极跟进,同时,进行资质的储备和公司业绩经验的积累,以资质来提高企业竞争的硬实力。

4、坚持管理提升,加大降本增效力度

智能制造,加大资源配备,持续优化内部流程,提升柔性制造能力,提效降本,为自主产业的产品快速有效产出做好支撑;EMS业务保持现有EMS客户业务量的稳定,同时寻求新突破。科技园区发展,稳定租赁收入,优化收入结构,积极引进大客户,同时立足园区中长期发展,推动园区智能建设落地,深化“双创平台”建设,拓宽增值服务的深度和广度。优化质量与供应链管理,持续做好公司质量体系管理和产品质量监督管理工作,同时通过降本增效来增加盈利空间。推进财务共享信息化建设,打通财务、业务信息系统,开展大数据分析,提升管理效率。探索员工与企业风险共担、利益共享的分享机制,推进人才结构优化和提质增效,以达成人才赋能和组织发展的目标。

(四)可能面对的风险

1、技术和产品更新风险

公司作为一家高新技术企业,所处行业的技术和产品在不断升级与迭代,公司紧跟行业技术发展,抓紧研发先进技术和产品,以期保持核心技术的领先优势,保持市场竞争能力和盈利能力。

2、市场风险

智能自助设备行业客户需求结构变化的风险

随着银行网点转型进程的深化,银行客户对智能自助设备的需求还处于不断扩大的阶段,但对产品的需求结构却已出现了变化,主要表现为对传统现金设备需求不断减少,对非现设备的个性化需求不断增加。传统现金设备厂家之间竞争进一步加剧,现金设备价格持续下滑,行业毛利润持续趋窄。同时,银行客户对包括智慧网点改造在内的非现类智能自助设备以及融合类设备需求比较旺盛,该类设备也处于一个不断推陈出新的变化过程,市场机遇与挑战都较大。市场存在的不确定性,可能会对公司的业务造成影响。

专网通信行业市场竞争加剧的风险

随着国内专网技术标准的完善和成熟应用,行业集中度在逐渐变高,竞争厂商数量有所减少,留下来的多为实力雄厚的企业,市场竞争更加激烈。随着专网宽带化的演进,一部分公网通信设备厂商也参与到专网通信的市场竞争中来,给公司带来一定的竞争压力。另外,5G专网应用也会影响传统专网市场的发展。

信息通信技术服务业务市场竞争加剧的风险。

公司信息通信技术服务产业所处的移动通信技术服务行业,参与竞争的企业数量较多,行业处于充分竞争状态。虽然大多数企业规模普遍较小,但经过多年的发展积累,各自形成了自己的优势市场。公司存在因行业竞争激烈影响公司毛利水平的风险。

3、人力资源的风险

公司属于人才与技术密集型企业,人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的稳步发展,对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素质等提出了更高的要求,虽然公司在人力资源机制建设方面相对较为完善,但仍面临如何吸引人才和保留人才的风险。四、报告期内核心竞争力分析

(一)研发优势:作为一个拥有国有自主品牌的设备与服务提供商,公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入。截止2020年12月底,公司累计申请专利768件,其中发明专利263件;拥有有效专利429件,其中发明专利139件。公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后工作站、院士工作站、浙江省信息安全大数据重点企业研究院;通过了通信网络系统集成甲级资质、网优甲级资质、CMMI五级资质等资质认证。在研发创新方面,公司紧贴市场和业务发展趋势,着力提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力,根据市场需求不断开发和推出新产品,并承接多个国家级、省市级政府科技项目。

在企业网和信息安全产业方面,公司拥有支持PDT、TETRA、LTE、POC(Push-to-TalkOverCellular)等多种技术制式的集群通信产品技术平台以及专网宽窄带融合核心网络技术,具备大规模组网的技术能力,并不断完善“宽窄融合、公专结合”解决方案;公司拥有业界领先的电信核心网络能力平台技术,推出了电信增值业务能力开放平台、电信防诈骗及防骚扰系统、互联网风控系统、大数据挖掘应用等系列解决方案。

在智能自助设备产业方面,公司拥有自主研发的现金循环机、大额现金循环机、智慧柜员机、便携发卡机、回单机、排队叫号机、尾箱智能交接管理柜、远程视频柜员机、智能卡库等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备,以及政务、酒店、医院、财务、公安、物流等其它行业的综合政务自助机、智能财务一体机、公安户政自助设备等;拥有自主循环模块、自助退卡模块、国密密码键盘等多种核心模块;智慧网点整体解决方案成型商用,能够满足现有网点或者新网点建设智能自助设备的软硬件需求;在语音识别、人脸识别等人工智能领域,与合作伙伴达成战略合作协议,实现向人工智能解决方案业务发展。

(二)质量优势:在质量管理方面,公司拥有健全的质量管理体系。公司现有的管理体系有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、TL9000电信业质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系等。公司严格按照各管理体系标准要求,建立符合公司管控体系的标准,定期进行内审自查和管理评审,接受认证机构和客户监督审核,保证各管理体系的持续有效和改进。在落实体系管理的同时,还重点关注质量管理有效执行,通过制定各产业质量管理指标,实施质量KPI考核,全方面有效管控产品质量,获得用户的认可和好评。

(三)市场优势:公司聚焦主业发展,在电信运营商、金融行业、政府及企业网等领域不断耕耘。公司的数字集群产品遍及中国29个省/直辖市/自治区,网络突破200张,为政府、公安、应急、轨道交通、机场、港口、石化、矿业、军队等行业用户提供“随需而通、尽在掌握”的可靠通信保障;信息安全产品为电信运营商提供超过10年的服务,服务用户数超4亿,为中国联通和中国移动提供反诈防骚扰平台,提升信息消费安全保障能力,并为消费互联网企业、快递物流等公司提供风控平台。公司的金融类智能自助设备在做精做实工行、交行、邮政、中行、光大、中信、招商、民生等银行的基础上,在各地农信、城商行市场保持优势,入围银行数量持续增加;跨界创新市场,综合政务自助机、财务机器人等取得规模应用,品牌知名度不断提升;

同时,建立了覆盖全国的智能设备维保服务网络。公司的信息通信技术服务产业,拥有近30年移动通信服务经验,服务全国31省通信网络,并保持与主要通信设备供应商、电信运营商的紧密合作,具有较强的品牌影响力,市场地位稳定。

(四)品牌优势:公司致力于为移动通信、金融领域等行业客户提供专业的产品和服务,在移动通信行业和金融电子行业具有较高的品牌知名度。东信EASTCOM品牌在提升客户体验、增加客户价值上持续发挥作用。在移动通信领域拥有近30年无线通信服务经验,服务全国31省通信网络,同时,凭借在金融自助设备领域的经验,公司连续多年被评为电子信息百强企业。

(五)人才优势:通过多年的培养和沉淀,公司人才的竞争力有所提升。专业人才的培训和培养顺利推进,后备人才不断涌现;培养出数十名杭州市高层次人才;加强与高校科研院所的产、学、研合作,帮助培养相关领域高端实用型人才。